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2019年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增速繼續(xù)回升，12月升至6.9%，較11月回升0.7個百分點。制造業(yè)需求相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。12月份，與鋼鐵相關(guān)的部分下游工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，監(jiān)測的1-12月累計增速下滑的品種由11月份的9個減少為8個。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-12月份小型拖拉機(jī)產(chǎn)量累計增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，由上月的下降3.8%轉(zhuǎn)為增長3%；金屬集裝箱、金屬成形機(jī)床、大型拖拉機(jī)、汽車四個品種產(chǎn)量同比降速有所收窄，分別較1-11月收窄0.4、0.3、2.8和1.6個百分點；而中型拖拉機(jī)和家用電冰箱增速有所回升，分別較1-11月提升1.7和4.1個百分點。

從制造業(yè)PMI先行指數(shù)來看，2020年1月份該指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間有所回落，降至臨界點位。中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2020年1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.0%，比上月小幅回落0.2個百分點，仍保持在榮枯線上，表明經(jīng)濟(jì)繼續(xù)顯現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢。當(dāng)前我國正處于防控疫情的關(guān)鍵期，其對后期經(jīng)濟(jì)走勢的影響不容低估。對于鋼鐵業(yè)來說，當(dāng)前疫 情一方面影響部分車企及其他制造企業(yè)的復(fù)工，另外也將影響下游的汽車、機(jī)械產(chǎn)品的銷售，進(jìn)而對制造業(yè)用鋼需求產(chǎn)生影響。

1 月份由于原料價格的小幅上漲，成本對后期鋼價的支撐作用有所增強(qiáng)。2月份春節(jié)因素仍存，加上當(dāng)前疫情防控需求，物流受阻，工地復(fù)工延期，市場需求難以有效釋放；建筑鋼材需求仍然疲軟，制造業(yè)用鋼需求也將受到一定影響；而鋼廠盡管由于原料緊缺，雖有部分鋼企也在有意穩(wěn)定市場采取停限產(chǎn)措施，但整體市場供需矛盾仍然突出，廠庫和社庫均呈現(xiàn)較大上升壓力，預(yù)計2月份國內(nèi)鋼鐵市場將震蕩下行，蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數(shù)震蕩區(qū)間為145-138，目標(biāo)值140。

春節(jié)前經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，下行壓力有所緩解，疫 情突然到來，經(jīng)濟(jì)短期再次承壓。此次疫 情發(fā)生于經(jīng)濟(jì)增速換檔過程中的緩和階段，對比2003年疫 情，目前交通便利程度更高，群眾的流動性更大，使得疫情擴(kuò)散范圍更廣，同時經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中消費(fèi)占比更高，預(yù)防 措施對經(jīng)濟(jì)的影響程度要相對更大。

疫情對于消費(fèi)行業(yè)尤其是線下零售、餐飲等行業(yè)的直接影響比較大，其它行業(yè)也勢必會受到一定沖擊。鋼鐵行業(yè)下游地產(chǎn)、基建、機(jī)械、汽車及家電等行業(yè)都將不同程度地受到疫情影響，從而限制對鋼材的需求，打破鋼鐵行業(yè)的短期產(chǎn)銷節(jié)奏。

下游行業(yè)短期受限

目前大部分省市各類企業(yè)均延遲至 2月9日后復(fù)工，疫 情嚴(yán)重的湖北省則為2月13日后復(fù)工，下游建筑工地開工日期或?qū)⒏友雍蟆?/p>

此前業(yè)內(nèi)普遍對基建有所期待，寄望基建在2020年春季發(fā)力，穩(wěn)定投資增速，但突如其來的疫情將影響基建項目開工，基建一季度投資增速將不及預(yù)期。不過基建 是對沖項，疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，之后基建對沖力度可能加強(qiáng)，尤其在公共醫(yī)療等補(bǔ)短板及新型基建領(lǐng)域的建設(shè)會加快。

商 品房銷售處于弱勢之中，2019年銷售面積小幅下降，疫情短期內(nèi)將使地產(chǎn)銷售驟然下降，一季度商品房銷售面積降幅將擴(kuò)大，進(jìn)一步會影響新開工，房地產(chǎn)投資增長短期承壓。不過，1、2月為傳統(tǒng)銷售淡季，從近幾年數(shù)據(jù)看，1-2月份商品房銷售面積和新開工面積在全年占比均低于10%。如果疫情得到有效控制，二 季度房地產(chǎn)企業(yè)將加大銷售力度，另外，疫 情使經(jīng)濟(jì)下行壓力再次加大，地產(chǎn)調(diào)控政策邊際放松可能性提高。

建 筑工地開工延后，建筑業(yè)對工程機(jī)械采購也將推遲；疫情影響制造業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏，制造企業(yè)短期投資意愿降低，初現(xiàn)回暖的制造業(yè)投資也將受到抑制，短期內(nèi)對機(jī)械產(chǎn)品的需求受到影響。不過從全年看，政策促進(jìn)制造業(yè)穩(wěn)增長，制造業(yè)復(fù)蘇概率較大，投資增速有望延續(xù)低位回升態(tài)勢，從而拉動機(jī)械產(chǎn)品需求。

汽 車行業(yè)剛剛出現(xiàn)弱勢恢復(fù)的苗頭，疫 情突然到來，消費(fèi)者躲避疫情，汽車購買意愿下降，給處于筑底企穩(wěn)之中的汽車市場帶來打擊。生產(chǎn)端，汽車廠商復(fù)工時間推遲，尤其在汽車工業(yè)重地湖北省，多家車企集中進(jìn)入停產(chǎn)期；零售端，消費(fèi)驟減。疫情過后，消費(fèi)者可能會重新權(quán)衡出行方式，私家車的安全感更高，購買欲望可能會更加強(qiáng)烈。工信部也提出新能源汽車補(bǔ)貼退坡的政策可能要平緩一些，若3月份疫情得到有效控制，對汽車行業(yè)全年生產(chǎn)影響較小。在去年低基數(shù)下，今年汽車產(chǎn) 銷保持平穩(wěn)或小幅波動的概率較大。

家電行業(yè)今年需求好轉(zhuǎn)的邏輯有三方面：更新周期到 來，地產(chǎn)竣工周期拉動需求，中美達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議使出口好轉(zhuǎn)。目前來看，疫情對三個方面均會產(chǎn)生影響，居民消費(fèi)滯后，地產(chǎn)竣工延遲使工程渠道占比高的廚電類產(chǎn)品短期受到較大影響，產(chǎn)品出口也難免受到抑制，家電企業(yè)短期生產(chǎn)節(jié)奏將受到影響或?qū)⒎啪?。不過，1、2月份為銷售淡季，銷量在全年占比較小，如果疫 情在旺季到來之前得到有效控制，對全年銷售影響較小。

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