眾所周知，基金會成立時需要一筆注冊金額，即便是Zui低的門檻也有200萬元。而一個事實是，基金會不可能在其第一年就將這筆資金使用殆盡。
實踐中通常的做法是發(fā)起金額基本保持不動，每年需要資助活動的經(jīng)費都是從這個發(fā)起金額的收益或新募集的款項中支出。因此，如何保管好這筆款項，使其保值增值，就成為基金會需要認真對待的一件大事。
而在通貨膨脹居高不下、實際利率為負的今天，如果僅僅將這些資金存在銀行獲得利息收入，“保值增值”的任務(wù)是不可能實現(xiàn)的。
實際上，基金會涉足資本市場早已是國際慣例。從世界公益基金會的發(fā)展潮流來看，一個偉大的基金會，必須具有強大的籌款和資產(chǎn)升值能力。邏輯非常簡單，更多的錢才能夠做更多的事。
關(guān)于基金會開展投資理財實務(wù)操作，下面也給出五點建議：
第一，梳理正在進行的投資產(chǎn)品或者行為。
基金會應(yīng)對照《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》對其投資活動，進行調(diào)整，對于不符合《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》要求的投資活動要及時贖回或妥善處理。
第二，制定或者完善資產(chǎn)管理制度。
投資管理制度應(yīng)當包括:（一）投資遵循的基本原則；（二）投資決策程序和管理流程；（三）決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)在投資活動中的相關(guān)職責(zé)；（四）投資負面清單；（五）重大投資的標準；（六）投資風(fēng)險管控制度；（七）投資活動中止、終止或者退出機制；（八）違規(guī)投資責(zé)任追究制度。慈善組織沒有資產(chǎn)管理制度的應(yīng)當制定，已經(jīng)有資產(chǎn)管理制度的，對照《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》進行修訂和完善。
第三，建立投資專項檔案。
基金會應(yīng)當為投資活動建立專項檔案，完整保存投資的決策、執(zhí)行、管理等資料。專項檔案的保存時間不少于20年。
第四，建立止損機制。
基金會應(yīng)當根據(jù)投資活動的風(fēng)險水平以及所能承受的損失程度，合理建立止損機制?；饡鶕?jù)需要，可以建立風(fēng)險準備金制度。
第五，加強和完善信息公開。
基金會的財務(wù)和資產(chǎn)管理制度、重大投資情況應(yīng)當依法依規(guī)向社會公開，接受社會監(jiān)督。
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